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券商晨會精華:“情緒底”漸近 關注“擴內需”題材

來源:英為財情

財聯社3月2日訊,昨日,指數全天震蕩走高,延續反彈之勢,上證指數領漲。滬深兩市成交額9691億,較上個交易日放量200億。板塊方面,豬肉、旅游、教育、煤炭等板塊漲幅居前,貴金屬、鹽湖提鋰、草甘膦、醫療器械等板塊跌幅居前。截止昨日收盤,滬指漲0.77%,深成指漲0.24%,創業板指漲0.16%。北向資金全天凈買入32.76億元,其中滬股通凈買入28.07億元,深股通凈買入4.7億元。

隔夜,美股三大指數集體收跌,道指跌1.77%,納指跌1.59%,標普500指數跌1.55%。新能源汽車股下挫,小鵬汽車下跌近7%。銀行股走低;貴金屬板塊、油氣股逆市上揚。其它熱門個股方面,愛奇藝收漲21%,前程無憂收漲超10%,百度收漲超6%,Zoom收跌超7%。

今日券商晨會上,中金公司表示,“政策底”已確認,“情緒底”漸近;東北證券指出,降準降息等總量貨幣政策仍有空間;板塊機會方面,山西證券認為,“兩會”臨近有望帶動部分熱點題材重歸躁動,建議關注“擴內需”題材;

中金:“政策底”已確認,“情緒底”漸近

中金公司指出,中國市場可能在去年年底到今年上半年依次經歷“政策底、情緒底、增長底”,目前政策底已經相對明確,1月超預期的信貸社融數據進一步確認了“政策底”,“情緒底”可能在二季度中左右,如果地緣、疫情等不再繼續超預期,可能會逐步確認,后續隨著穩增長政策逐步落地,“增長底”可能在一季度到二季度左右逐步出現。

東北證券:降準降息等總量貨幣政策仍有空間

東北證券研報認為,2月PMI指數亮點頗多,多指標有超季節性上行,穩增長言行一致,效果逐漸落地,經濟動能正在企穩修復。但同時我們也需要看到,當前企業生產經營中仍存在諸多突出問題,當前仍需推進助企紓困等政策落實,為制造業穩定增長提供有力支撐。往后看,更大力度的減稅降費政策和結構性貨幣寬松將成必選項,而降準降息等總量貨幣政策仍有空間。伴隨著財政發力效果的持續落地,我們預計一季度末至二季度中國經濟將逐漸企穩,基數效應下,全年走勢前低后高。

山西證券:“兩會”臨近 關注“擴內需”題材

山西證券表示,A股大勢研判方面,春節后銀行間流動性持續收斂,資金價格超去年同期水平,且仍有進一步上行壓力,市場量能短期內難有實質性增長,資金熱點集中度低,風格與主線仍不明朗,結構性行情仍將延續。在此背景之下,“兩會”臨近有望帶動部分熱點題材重歸躁動,建議持續關注碳中和題材中的高能效電機、風電等子板塊,以及“擴內需”題材下的家電、汽車等板塊。

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