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7萬億到11萬億美元投資機會即將涌現！麥肯錫：ESG轉型已成全球金融機構必選項

2022-04-19 21:59:06 來源：英為財情

“到2030年，全球可持續領域六大主題將涌現7萬億-11萬億美元投資機會。”麥肯錫今日發布報告顯示，作為經濟融通樞紐，金融業對可持續發展至關重要。而中國的金融機構在可持續轉型方面正面臨關鍵的窗口期，但普遍處于起步階段。

六大賽道涌現投資機會

麥肯錫報告顯示，過去幾年，綠色能源、綠色交通、循環產品和包裝、農業改良、可持續建筑、綠色技術等六大投資主題廣受投資者青睞，尤其是新能源、電動汽車等細分賽道，更是資本追逐熱點，國內外均已涌現出一批高市值行業巨頭。

這僅僅是個開始。

麥肯錫預計，到2030年，綠色能源領域將產生約2.3萬億~3.5萬億美元投資機會，其中可再生能源發電、智能電網、電力系統靈活性和儲能解決方案、電網和客戶能源分析、氫能、生物燃料等細分賽道具有較大潛力，值得重點關注。

“綠色交通方面，電動汽車有潛力成為綠色交通領域最大賽道之一。”麥肯錫預計，到2025年，純電動車在輕型車銷售中的滲透率將提升至全球銷售總和的14%~16%；在貨車銷售中的滲透率預計將提升至30%-55%。隨著電動汽車行業的快速發展，其相關配套產業也迎來高速增長，尤其是充電基礎設施和下一代電池技術研發制造等，都帶來了頗具吸引力的投資機會。

此外，麥肯錫預計，到2030年，循環經濟領域將有0.85萬億~1.2萬億美元投資機會，分布于垃圾分類與處理、可持續包裝、循環產品與舊物升級改造設計、逆向物流與供應鏈服務等多個賽道；農業改良領域將帶來0.5萬億-1.2萬億美元投資機會，包括農業創新和提產、替代蛋白、糧食和作物保存技術、牛甲烷抑制劑等投資領域。建筑生態在實施減排過程中可產生約1.3萬億~1.8萬億美元的投資機會，核心投資機會包含綠色建材、能源效率提升、建筑電氣化、現場清潔能源等。

金融機構迎來轉型關鍵期

麥肯錫全球資深董事合伙人張海濛表示，在《巴黎協定》提出后，全球各國和地區紛紛做出了凈零承諾。據麥肯錫估算，要實現全球凈零目標，在2021至2050年期間，凈零轉型所需資本支出年均約為9.2萬億美元，較當前年均支出增加多達3.5萬億美元。

實際上，這激發了國內外可持續金融市場的蓬勃發展。報告顯示，全球范圍來看，2021年，全球碳配額交易市場規模達8510億美元；可持續融資單年發行規模達1.6萬億美元，5年年化增速逾60%；二級市場ESG基金管理規模已趨3萬億美元。2021年，中國綠色貸款余額人民幣15.9萬億元，同比增長33%，居各類別貸款增速之首；同時，泛ESG公募基金也實現快速增長，管理資產規模達人民幣5,400多億元，較2020年增加了3倍多。

“ESG轉型是一項大型且長期的工程。”麥肯錫全球資深董事合伙人曲向軍表示，隨著監管推動和人類面對的環境和社會問題加劇，ESG轉型將成為包括金融機構在內的眾多企業實現未來發展的必由之路。因此領先金融機構應加速轉型，從而獲得先發優勢，讓ESG成為自身核心競爭力之一。

報告顯示，結合全球實踐，金融機構推動可持續戰略需要可持續發展應作為企業董事會和高管層的核心議題，自上而下分階段推動。需要將持續發展戰略應與業務戰略高度融合，賦能傳統金融業務的同時，孕育創新的可持續商業模式。金融機構的可持續發展還需通過體系化的治理和組織體系落地，同時要構建可持續發展生態，通過鏈接公司自身、客戶、解決方案提供商、監管和其他利益相關方，打造行業影響力；并構建可持續發展基礎設施，包括標準制定和互認、評級和監控體系、綠色數據披露和應用等。

不過，麥肯錫全球資深董事合伙人周寧人表示，國內大部分金融機構目前缺乏一套清晰、標準的ESG轉型框架指引。他建議，金融機構首先要提升ESG轉型的戰略地位，將其列入CEO的議程，自上而下推動；其次，制定具體、可量化的目標，為后續的ESG舉措落地設置衡量標準。在推動落地過程中，金融機構可以從商業模式、組織治理、生態建設和基礎能力建設等方面入手，確保轉型分階段落地。

標簽：金融機構投資機會