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金屬期貨及農產品期貨早評

2022-03-25 09:35:33 來源：英為財情

鋅：俄羅斯使用能源反制歐洲，鋅價高位震蕩；
周四晚間，滬鋅主力合約較前一交易日跌0.25%。宏觀方面，對俄制裁再現新進展，隨著俄羅斯反制政策的不斷布局，及天然氣價格水漲船高，助長市場多頭情緒，盤面重心上移，突破26000大關。基本面上，消費端，終端消費表現受盤面抑制，下游訂單消費拐點遲遲不現，加上能源價格及期貨價格的上浮對利潤空間的威脅，市場情緒愈發消極，市場交投兩淡。現貨市場，疫情影響下的交通仍未出現明顯改善。整體來看，鋅價當前無明確趨勢性行情，高位震蕩概率較高。

貴金屬：通脹壓力居高不下?貴金屬仍以偏多對待；
周四晚間，COMEX金銀期貨震蕩上漲。COMEX黃金期貨上漲1.3%報1962.2美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲2.9%報25.920美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2206主力合約報403.30元/克，上漲1.25%；滬銀2206主力合約報5222元/千克，上漲1.71%。美國3月Markit制造業和服務業PMI均超預期上行反映出經濟仍處積極擴張階段，然而細分指標顯示通脹壓力居高不下。近期美聯儲官員對加息表態激進但存在分化，隔夜貴金屬震蕩上漲。后市一方面歷史走勢顯示加息落地后黃金存在向上驅動，白銀相對黃金偏弱。當前市場已基本上消化年底前加息7次的預期較為充分，而縮表預期的兌現仍需等待4月上旬美聯儲會議紀要公布。另一方面，美國2月CPI同比續創新高經測算3月大概率進一步走高，縮表仍未開啟長短端期限利差收窄，收益率曲線向倒掛逼近，市場交易滯漲情緒難降溫，這將持續利好黃金。

花生：主力完成換月?花生大幅下行
??周四，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2210尾盤跳水，收9666，較上一交易日跌1.19%，增倉0.6萬手，持倉6萬手。現貨方面，油廠收購意愿尚可，市場信心繼續得到提振，價格有所支撐。但目前部分地區如吉林交通仍受限制。主力合約換月成功，新季尚未進入生長期，關注產區天氣情況及農戶種植意愿。操作建議震蕩思路對待。

蘋果：清明節日備貨?蘋果延續上漲；
周四，蘋果期貨延續強勢。主力合約AP2205偏強震蕩，收9830，較上一交易日漲1.61%，持倉6.8萬手。現貨方面，清明節備貨開始，產區交易熱度較高。其中山東全面恢復成交，客商采購積極性偏強；陜西地區出貨亦穩定。產區節日備貨，走貨速度加快。疊加下方優果率支撐，蘋果偏強運行。操作建議偏多思路對待。

白糖:?原糖盤中走高?雷亞爾持續升值；
巴西貨幣堅挺，油價維持高位，原糖價格盤中觸及兩年高位。05合約上漲0.02美分/磅，漲幅為0.1%。巴西貨幣雷亞爾走勢強勁，這使得美元計價的糖出口受阻。原油整體維持強勢，市場預計巴西轉為生產乙醇的動力增加。印度生產進度維持強勁，估產達到3400萬噸，后期或仍有調高空間。這限制上漲空間。夜盤鄭糖小幅震蕩。主要受到外盤帶動。短期鄭糖維持寬幅震蕩，上方壓力5830元/噸一線。關注多空爭奪情況。操作上建議短線交易。

棉花:?美棉收高?出口數據強勁；
美棉收漲，裝運數據創年度高位。05合約上漲0.87美分/磅，漲幅為0.67%。美棉的需求非常旺盛。周度裝運44.27萬包，較四周均值增加29%。另外美棉主產區旱情延續，基本面支撐強。夜盤鄭棉偏強震蕩，但上方21700元/噸一線存壓。鄭棉被動跟漲，總體仍舊陷于震蕩。操作上建議短線交易為主。

玉米:夜盤震蕩?中長線支撐仍存；
周四夜盤玉米期貨震蕩為主，主力c2205合約暫報2908元，較上日結算價漲0.03%。現貨方面，北方港口玉米價格相對堅挺，鲅魚圈因疫情物流繼續暫停，錦州錦州市境內7個高速公路關閉，錦州新糧集港報價2750-2770元/噸，較昨日持平；廣東蛇口新糧散船2870-2900元，集裝箱一級玉米報價2900-2940元/噸。從較長期來看，國內年度產需缺口仍較大，需要玉米保持在較高水平去刺激替代性谷物的進口及未來播種，加上目前國際俄烏的格局延續緊張態勢及烏克蘭的春播可能受到較大影響，國際谷物維持在較高水平，導致進口利潤開始倒掛，這將對國內玉米市場形成強有力的支撐。操作上，逢低滾動做多。

豆類：獲利平倉盤凸顯?美豆震蕩收跌；
CBOT大豆期貨周四下跌1%，因美豆出口疲軟，國際原油期貨走低，全球植物油市場下跌，大豆市場承壓，多頭集中獲利平倉兌現利潤。近期美豆走勢更多跟隨國際原油而動。5月期約下跌18美分，報收1700.75美分/蒲。與之相比，連粕夜盤震蕩收漲，油脂走低帶來的買粕賣油套利提振連粕。由于美豆的回落，連粕漲勢或受限，市場或保持震蕩偏強格局，低位多單謹慎持有。

油脂：國際原油走低?國際油脂震蕩下挫；
周四CBOT豆油期貨市場收盤下跌，基準期約下跌2.2%，主要是因為國際原油期貨走低，美國豆油出口銷售不振。5月期約收低1.68美分，報收74.29美分/磅。受此影響，夜盤連豆油低開，此后期價低位震蕩。
周四BMD毛棕櫚油期貨下跌。國際原油走低以及馬棕油出口不及預期拖累，多頭平倉期價大幅回落，6月毛棕櫚油期約收低249令吉或4.02%，報收5,943令吉/噸。夜盤馬棕油低位震蕩。受此影響，夜盤國內連棕油低開高走，收復部分日間跌幅。
周四ICE加油菜籽期貨市場收盤上漲，收復了周三的大部分失地。5月期約收高11.90加元，報收1148.60加元/噸。與之相比，夜盤菜油震蕩收漲。近期俄烏沖突仍未得到有效緩和，國際原油波動劇烈，國際油脂在自身供求略有好轉的前提下，走勢跟隨國際原油而動。內盤油脂情緒交易更為突出。近期市場高位波動劇烈，單邊短線操作為宜。

生豬:現貨趨穩?期貨近弱遠強；
周四生豬期貨近弱遠強，主力c2205合約暫報12855，較上日結算價跌0.16%。現貨方面，河南12.2元/公斤-12.7元/公斤，較昨日持平；山東報價12.3元/公斤-12.9元/公斤，較昨日持平。根據農業農村部的能繁母豬存欄數據來看，2021年7月國內能繁母豬存欄見到高點意味著肉豬供應出欄高點大致在5月前后，意味著未來1-2月內供應仍以增加為主；需求方面，新完疫情在國內多地抬頭，多地管控措施加強，餐飲消費再度受到打擊，對豬肉消費壓制明顯。近期玉米、豆粕價格上漲，飼料成本抬對，養殖虧損擴大，目前盤面3、5、7月合約均處于成本線之下，盤面隱含的本輪熊市周期二次探底的虧損時長超過了半年，考慮到去年行業已經經歷了近5個月的深度虧損，對照前幾輪熊市周期的虧損幅度及時間，盤面可能對本次探底的時長及幅度有了較充分交易。操作上，近月延續震蕩思路。7、9月合約關注逢低買入機會。

來源：國信期貨