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透視同道獵聘（06100）財報：財務數據全面超預期硬科技高效賦能企業

2022-03-18 21:55:46 來源：英為財情

近年來，我國的招聘業正經歷著深刻的變革。一方面，在線招聘漸成主流；另一方面，人才供不應求的大背景下，中高端招聘市場的確定性與重要性愈發凸顯。行業不斷發展的同時，一眾公司脫穎而出，其中同道獵聘（06100）尤為矚目。

智通財經APP注意到，日前，同道獵聘今日發布了2021年度全年業績。財報顯示，2021年公司實現收入26.51億元（人民幣，單位下同），同比增長41.8%；歸母凈利潤1.34億元，同比大增150.7%。

財報全面超預期

通覽同道獵聘的此份財報，全方位、高質量的增長是給讀者的第一印象。

而除了核心財務數據全線飄紅以外，同道獵聘的此份財報不乏經營層面的亮點。經智通財經APP整理、歸納，同道獵聘2021年的經營亮點主要有三：其一，研發端，同道獵聘繼續強化技術能力優勢。作為以技術及數據驅動的人才服務提供商，獵聘始終將研發置于重要位置，2021年研發費用達3.37億元，較上一年度增幅高達40.5%，研發費用率為12.7%，依然保持在較高水準。

在研發端的持續高投入，直接的結果便是幫獵聘構筑了難以復制的技術和數據壁壘。目前，獵聘在網絡安全和數據安全方面已代表著行業最高標準，這亦為公司產品安全、健康、合規允許提供了底層支撐。

其二，管理端，獵聘的綜合費用結構得到明顯優化。得益于規模效應的顯現，以及管理效率的提升，2021年獵聘的管理費用率為13.4%，較上一年度同期有明顯下降；同期，獵聘的銷售費用率有小幅上升，這主要是因為一次性品牌升級費用和在線職業教育并表的影響。

其三，運營端，報告年度內獵聘的個人注冊用戶數和個人付費用戶數均有大幅度增長，同比增幅分別達到16.9%、22.8%。回顧獵聘的2021年，公司不僅僅是在用戶數量的增長上取得了良好成績，在用戶“質量”層面亦有顯著提升。2021年，獵聘付費企業ARPU值在2020年的高基數之上繼續增長，達到3.18萬元。

另外，值得一提的是，2021年獵聘在面向C端提升品牌認知方面下足了功夫。舉例而言，在年初獵聘更換了品牌形象代言人，以拉近與年輕人的距離；此外，獵聘全年做了百余場招聘直播，涉及名企直播間、老板直播間等多個品類，且從觀看量和投遞量看反饋均較為積極。結合最終數據來看，獵聘的“年輕化”戰略可謂取得了顯著成效，2021年獵聘新注冊用戶中25歲以下的年輕人占比升至47%，同比足足提升了8個百分點。

智通財經APP認為，獵聘推行“年輕化”戰略，對于平臺生態有積極影響。可預見的是，大量年輕用戶的涌入，將有效擴大獵聘的用戶群，延長用戶的生命周期，此外還有望提升平臺的活躍度。

硬科技高效賦能企業

在智通財經APP看來，同道獵聘所以能持續交出靚麗的“成績單”，一方面得益于時代與行業的紅利，另一方面則要歸功于公司苦練“內功”，不斷提升自身的研發能力，構筑重度服務的生態圈，借助大數據和技術輔助將獵頭提供的服務打造成更多SaaS型產品，最終賦能大量的B端客戶。

時代背景方面，當前我國正面臨著從“人口紅利”向“人才紅利”轉變的時間窗口，中高端人才需求比例逐步提升，高學歷人才供給亦持續增加。新的變局之下，在中高端人才招聘賽道積累了豐富經驗和先發優勢的獵聘顯然會深度收益。

如果說外部環境為同道獵聘提供了有利生長的土壤，那么SaaS模式下的硬科技驅動則完全釋放了獵聘的增長潛力。

需要指出的是，盡管獵聘的前端展現形式為“B+H+C”三端平臺，但從內核來看公司可視為B端企業服務的SaaS平臺。也因為此，不同于傳統獵頭公司和普通招聘撮合平臺，同道獵聘的獨特性在于其提供的本質是SaaS服務。一如前文所提到的，獵聘作為連接求職者、獵頭以及企業的平臺型公司，并沒有一味地通過堆積人力來擴大業務，而是傾力研發和科技創新，不斷地將獵頭提供的服務打造成更多的SaaS型產品，以此實現人才庫的快速積累及迭代。

根據此次財報披露，2022年獵聘將推出全面升級的招聘SaaS產品“獵聘企業版”，升級后這款產品除了能高效滿足企業的基礎招聘需求外，還能夠有效解決集團招聘過程中的管理與協作問題。通過分子賬號系統，可以實現靈活的招聘資源分配與流轉；此外，強大的協同功能將使客戶企業中更多人能參與招聘流程，并有效提升招聘的管理效率。

據悉，未來獵聘還將上線包括可視化看板、人才庫管理、面試管理等更多的邊界功能，以進一步提升用戶體驗及粘性。

戰略層面，2022年同道獵聘將重點向獨特的“平臺+SaaS+服務”的模式發展。智通財經APP認為，獵聘深化“平臺+SaaS+服務”的模式具備極強的現實意義：首先，平臺可使公司擁有在多邊合作中收集大量流量及寶貴的數據的能力；其次，借助動態招聘模塊組成的SaaS產品，公司可向不同類型的客戶提供服務；另外，專業而全面的服務，以及戰略性的招聘建議，可以加強獵聘與B端用戶之間的黏性。

綜合來看，同道獵聘的此份財報再度確認了公司穩健的基本面和強勁的業績增長勢能。再考慮到公司所處的人才招聘賽道一貫為國家所大力支持，而獵聘在中高端人才線上招聘領域極具競爭力，公司的投資價值不可小覷。

不過，回看公司今年來的股價表現，受全球市場避險情緒升溫等外部因素影響，同道獵聘的股價一度承壓。展望后市，在堅實的基本面和強烈的未來增長預期下，獵聘的股價料將重拾升勢。

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