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基建、地產股掀漲停潮,穩增長主線持續活躍,還有哪些方向值得關注?

來源:英為財情

今日(4月8日),基建相關板塊概念股掀起漲停潮,水泥、建筑、水利等板塊均集體走高,昨日大幅回落的地產股今日午后也拉升走強,多只人氣股封板漲停,其中,中交地產錄得11天9板,中國武夷晉級6連板,南國置業獲6天5板。

穩增長主線仍然活躍,地產超額行情面臨考驗

近日,基建、地產相關板塊持續活躍,其中,水泥建材板塊漲勢最為亮眼,截止今日(4月8日)收盤,板塊指數本月以來累計上漲近9%,房地產開發、工程建設、地下管網板塊指數也分別上漲4%、3.7%、3%。個股方面,穩增長主線股本月漲幅也居于兩市前列,其中,南山控股、中國武夷、國統股份、海南瑞澤本月以來漲幅均超40%。

國信證券指出,一季度以來,國內多地疫情反復、俄烏沖突的爆發為市場帶來更多不確定因素,央行、發改委等均不斷出臺相關措施,加速“穩增長”發力。目前,行業下游需求仍處于逐步恢復階段,但最新數據顯示,恢復節奏整體偏慢,這會強化市場“需求越差,政策越需要進一步加碼”的博弈預期,因此,“穩增長”相關產業鏈標的仍是近期投資需要關注的重點。

昨日,連漲多日的地產板塊漲勢暫歇,多只連板人氣股大幅回落,由于房地產板塊此輪漲勢已持續近半月,市場也對地產板塊的持續性產生分歧。安信證券認為,本輪房地產超額行情主要由政策邊際放松引發。短期而言,房地產超額行情或仍將持續,持續到市場交易預期逐步抬升到預定經濟目標,也就是完成本輪“穩增長”使命。需要提醒的是,本輪房地產邊際放松所帶來的穩增長效果需要經過疫情、房地產企業融資和居民杠桿率的多重考驗,注定了本輪房地產超額行情波動性會較此前增大。

關注穩增長和景氣邊際改善

進入4月以來,除地產與基建板塊外,化肥和疫情后修復概念板塊也漲幅居前,而賽道股持續走弱,醫藥、半導體、新能源板塊跌幅居前。光大證券認為,4月份市場可能會有比較積極的表現,一方面一季報業績仍然是市場的支撐因素,另一方面政策等因素也會促使風險偏好的修復。但一季報之后,市場可能會面臨一定的下行壓力。盈利下行壓力之下,市場難有積極表現,拐點恐怕要等到經濟筑底之后才會出現。

對于后市方向,多家券商也給出了配置建議,安信證券指出,對于結構層面,在從“政策底→市場底”的磨底階段,市場面臨經濟下行和政策不確定性的壓制,低估值、價值型以及逆周期行業(如基建、地產)、弱周期表現優于成長型行業。但,度過磨底階段后,風險偏好回升,市場將回歸成長風格,高風險偏好板塊預計將表現較優。對應當前四大主線:穩增長、高景氣、疫后修復、全球通脹。建議的配置依然是穩增長>高景氣>疫后修復>全球通脹。

東北證券則認為,當前穩增長和景氣邊際改善的方向是疫后修復的主線。具體行業方向上,首先,景氣改善方面,穩增長政策進一步出臺和落實提升房地產、建筑建材等行業的盈利改善預期;疫情下在線需求增加、疫后科學防疫使數字化治理需求提升等使得傳媒、計算機行業盈利預期改善,疫后大眾消費需求釋放使得相關行業盈利有望改善。其次,前期超跌但景氣預期仍較高的是醫藥、新能源、半導體、軍工等成長行業。

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