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行業動態|低庫存疊加需求預期向好 分析人士:雙焦仍將維持偏強走勢

來源:英為財情

進入二季度,焦炭四輪提漲落地,累計提漲800元/噸,焦化企業利潤改善。中煤華利淘煤網商情中心薛經理對財聯社記者表示,隨著雙焦社會庫存持續低位,以及市場對下游需求預期看好,雙焦市場短期將保持穩中偏強運行。

煤-焦-鋼產業鏈社會庫存較低 雙焦價格走高當前國內煤-焦-鋼產業鏈社會庫存整體處于近年較低位置。唐山地區發布解除區域內封控管理相關政策后,當地鋼企生產影響因素逐漸消退,雙焦價格也再次走強。

焦煤、焦炭、鋼材社會庫存情況(數據來源:鋼聯數據、華安期貨)焦煤二季度長協價格約為2300-2500元/噸,出現了50-250元/噸的小幅提漲,較去年同期漲幅較大。一方面由于焦煤社會庫存較去年同期有較大幅度減少;另一方面則是國際焦煤價格漲幅過快,已與國內價格形成倒掛。

中煤華利淘煤網商情中心薛經理對財聯社記者表示:“國際市場因俄烏之爭價格高位,國際資源性緊張進一步加劇,進口蒙煤受疫情影響難有增量,目前國內煤礦產量已恢復至正常水平,但國內焦煤增產空間有限,同時由于各地疫情管控運輸受阻,跨省運輸提量困難,市場呈現區域性資源不匹配和資源緊張局面。”

而焦炭與鋼材方面,由于疫情影響,3月份生產恢復緩慢,部分地區施工建設受到影響,隨著唐山和各地的疫情防控逐步取得成效,預期鋼企生產將逐步恢復,在較強需求預期下,焦炭價格第四輪提漲落地,累計提漲800元/噸,部分地區一級冶金焦價格接近3800元/噸。

大越期貨行業分析師單均對財聯社記者表示:“焦炭的庫存在去年就處于一個較低位置,近期由于疫情因素的影響,焦化企業開工率不足,庫存也沒有得到恢復,而隨著唐山地區焦化企業和鋼企高爐開始復工,預期鋼廠需求將會有所好轉,趕上‘金三銀四’的尾巴。”

雙焦產業鏈企業利潤增長今年兩會提出5.5%的GDP增長目標,以及基建、房地產方面的政策利好,有市場人士預測今年鋼材行業增長或高于5.5%。隨著市場終端消費預期向好,雙焦產業鏈利潤整體走高。

東吳期貨行業分析師朱少楠對財聯社記者表示:“當前煤焦鋼產業鏈的價格集體走強,但鋼材價格走高更多是成本推動,目前市場鋼坯價格在4950元/噸左右,鋼企利潤預計只有一百多元,屬于偏低的水平?!?/p>

焦炭方面,焦企在2月份曾一度陷入生產虧損狀態。在焦炭經過新一輪提漲后,焦企利潤得到明顯修復。據薛經理介紹:“三月底,獨立焦化企業噸焦平均利潤258元,較之前已有提高?!?/p>

噸焦盈利情況(數據來源:鋼聯數據、華安期貨)單均認為:“由于周五收盤焦炭期貨05合約價格達到3950元/噸,市場已經形成第五輪提漲預期。隨著交通運輸的恢復和下游需求的逐漸好轉,可能還會有五輪甚至六輪的提漲。”同時他補充道:“在煤焦鋼產業鏈中,產業鏈利潤多少主要看終端市場對鋼材的需求如何,同時在當前市場行情下,上游焦煤企業的利潤較焦炭行業更豐厚?!?/p>

焦煤生產企業方面,淮北礦業(600985.SH)昨日公布一季度業績預增公告,公司預計第一季度實現歸母凈利潤與上年同期相比增加4.16億元,同比增加34.83%左右。在二季度長協價格再度上漲的情況下,焦煤類上市公司二季度業績或更加值得期待。有參與調研淮北礦業的基金公司人士對財聯社記者表示:“今年公司對焦煤市場還是比較樂觀的。”

二季度長協再度小幅提漲后已高出去年同期50%以上,這主要是在下游強預期背景下,市場供給減少造成供需盤面緊張。在國內國際市場價格倒掛的情況下,部分外煤來源缺失,而國內方面供給雖有所增加,但總體增量有限。薛經理介紹道:“這與我國焦煤核定生產能力以及生產安全風險管控有關,短期內國內焦煤產量難以有效改善?!?/p>

薛經理認為:“在強需求預期及國家穩經濟、穩增長的大背景下,隨著競拍市場好轉,短期在下游強需求預期下,雙焦市場或將穩中偏強運行?!?/p>

標簽: 仍將維持 行業動態

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